瑞银指出白丝 sex，干涉2025年，受数据中心基础设施需求激增股东，好意思国企业硬件与网罗设立企业开局深邃。干系词，关税计策的不细目性，却为翌日几个季度蒙上了一层暗影。

与大王人对第一季度财报季的预测相似，瑞银觉得，包括Arista Networks(ANET.US)、天弘科技(CLS.US)、Lumentum Holdings(LITE.US)、瞻博网罗(JNPR.US)和Extreme Networks(EXTR.US)在内的行业企业，一季度事迹将颇为亮眼。

瑞银分析师大卫·沃格特(David Vogt.US)在给投资者的论说中写谈：“干系词，鉴于关税影响存在不细目性，商场焦点已连忙挪动至二季度及以后。根据咱们与行业东谈主士的探求，在关税提案公布后的两周多技能里，强奸企业对翌日需求的信心显著动摇。因此，要是企业公布对第二季度和全年级迹辅导，预测会比此前更为保守，营收和每股收益预期区间也可能进一步扩大，以便更好地反应不细目性。”

瑞银预测，受Meta Platforms(META.US)主导的数据中心投资股东，Arista Networks在3月季度营收将达20亿好意思元，高于其19.5亿好意思元的事迹辅导中位值。

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收获于谷歌(GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)和Meta等企业客户的基础设施开销，天弘科技营收预测也将高于25.5亿好意思元的事迹辅导中位值。

瞻博网罗相通有望超出一季度事迹预期。不外，较高的关税可能鄙人半年松开其网罗设立的商场需求。

沃格专指出：“此外，惠普(HPE.US)干系提案的不细目性也曾要道成分。当今，案件的字据开示和证东谈主取证责任已启动，审判定于7月9日驱动。”

Extreme Networks和Lumentum Holdings预测也将超出3月季度事迹预期，但出于对关税的担忧，它们后续的事迹辅导或将趋于保守。值得把稳的是，Lumentum频频只提供一个季度的事迹辅导。

沃格特还提到：“在咱们看来，这次关税提案之是以令商场不测，在于其可能影响从泰国、马来西亚、菲律宾和越南等东南亚国度的入口，触及限度更广，更多企业将受到财务冲击。例如来说，在‘摆脱日’计策公布前，咱们觉得Extreme Networks受影响较小，因其合约制造业务主要集合在中国台湾省、越南、菲律宾和泰国;Lumentum的合约制造配合资伴也主要分辨在泰国、中国台湾省、马来西亚和菲律宾，这些地区此前不在咱们预估的受影响限度内。”

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